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zur Veröffentlichung oder Verbreitung in Australien, Kanada, Japan,
Südafrika, der Schweiz oder anderen Ländern, in denen die
Veröffentlichung unzulässig wäre, bestimmt.

Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat heute nach
Börsenschluss ein beschleunigtes Bookbuilding-Angebot an
institutionelle Investoren von bis zu zwei Millionen Aktien der RTL
Group bekanntgegeben. Das Angebot umfasst Aktien aus der
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), für die diese bei der Platzierung
von Anteilen der RTL Group durch Bertelsmann im Frühjahr 2013 nicht
ausgeübt worden war. Die angebotenen Aktien entsprechen rund 1,3
Prozent des Aktienkapitals der RTL Group.

Das Angebot beginnt unmittelbar und kann innerhalb kürzester Zeit
beendet werden.

Bertelsmann wird – wie im Frühjahr angekündigt – nach der
Platzierung 75,1 Prozent der Aktien der RTL Group halten und
weiterhin Mehrheitsaktionär bleiben.

Deutsche Bank und Morgan Stanley agieren als Joint Bookrunners in
dieser Transaktion.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den
Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Penguin Random House),
Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen (Arvato) und Druck
(Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als
100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012
einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für
Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die
Schaffung erstklassiger Medien und Kommunikationsangebote, die
Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative
Lösungen bieten.

Wichtige Mitteilung

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt
dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen
Land abzugeben.

Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft
nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
derzeit gültigen Fassung („U.S. Securities Act“) registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten
oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act
angeboten und verkauft werden. Weder die RTL Group noch Bertelsmann
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu
registrieren. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur
gemäß Rule 144A unter dem U.S. Securities Act ausschließlich an
„Qualified Institutional Buyers“ wie in Rule 144A definiert („QIBs“)
verkauft.

Im Vereinigten Königreich darf dieses Dokument nur übermittelt
werden an (a) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im
Sinne von Artikel 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) haben, (b) „high net
worth entities“ und andere Personen, an die eine Übermittlung
zulässig wäre und die von Artikel 49 (1) der Order erfasst sind, oder
(c) Personen, an die eine Übermittlung anderweitig zulässig wäre.

Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Andreas Grafemeyer
Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel.: 0 52 41 – 80 24 66
andreas.grafemeyer@bertelsmann.de

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