München, 20. April 2011. Die ProSiebenSat.1
Group veräußert ihre Geschäftsaktivitäten in den Niederlanden in den
Bereichen Fernsehen und Print sowie ihre TV-Aktivitäten in Belgien an
ein Konsortium führender internationaler Medienunternehmen. Das
Konsortium besteht in den Niederlanden aus der Sanoma Corporation und
der Talpa Holding N.V. sowie in Belgien aus der Sanoma Corporation,
der Corelio N.V. und der Waterman & Waterman CVA. Die entsprechenden
Anteilskaufverträge wurden heute unterzeichnet. Die zum
ProSiebenSat.1-Konzern gehörenden Produktionsgesellschaften in den
Niederlanden und Belgien sind nicht Teil der Transaktion und
verbleiben bei ProSiebenSat.1. Der Verkauf der niederländischen
Aktivitäten steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen
Genehmigung.

Der den Transaktionen zugrunde liegende Unternehmenswert beträgt
insgesamt 1,225 Mrd Euro. Das bereinigte EBITDA der beiden
Geschäftsbereiche belief sich 2010 auf insgesamt 115 Mio Euro. Daraus
ergibt sich ein Bewertungs-Multiple in Höhe des 10,6-fachen des
bereinigten EBITDA.

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media AG:
„Wir haben für die Geschäftsbereiche in Belgien und den Niederlanden
eine Bewertung realisiert, die das Multiple des Gesamt-Konzerns
deutlich übertrifft. Dieser Wertzuwachs kommt sowohl dem Unternehmen
als auch unseren Aktionären zugute. Damit haben wir diese
strategische Portfolio-Analyse erfolgreich abgeschlossen.“

Zum Ende des Geschäftsjahres 2010 belief sich der
Verschuldungsgrad der ProSiebenSat.1 Group auf den Faktor 3,3 bezogen
auf das Verhältnis der Netto-Finanzverschuldung zum recurring EBITDA
des Konzerns. Thomas Ebeling: „Netto-Finanzverschuldung und
Verschuldungsgrad der Gruppe werden sich durch die Transaktionen
deutlich verringern. Der Vorstand strebt eine weitere Reduzierung des
Verschuldungsgrads an. Kurz- bis mittelfristig soll der
Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,5 liegen.“

Der Verkauf dieser Aktivitäten war das Ergebnis einer umfassenden
Analyse strategischer Optionen, die die ProSiebenSat.1 Group in
Belgien, den Niederlanden und den nordeuropäischen Ländern
durchgeführt hat. Die Beteiligungen in Nordeuropa bleiben Teil des
ProSiebenSat.1-Portfolios. Diese strategische Prüfung ist nun
abgeschlossen. Thomas Ebeling: „Die Beteiligungen in Nordeuropa sind
ein wichtiges Asset für die Gruppe. Wir verzeichnen dort dynamisches
Wachstum der Werbe- und Distributionserlöse. Damit sind sie ein
wertvoller Grundpfeiler unserer Strategie zur Umsatzdiversifikation.“

Die ProSiebenSat.1 Group veröffentlicht die Geschäftszahlen zum
ersten Quartal 2011 am 5. Mai 2011.

Pressekontakt:
Julian Geist
Konzernsprecher
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E-mail: Julian.Geist@ProSiebenSat1.com

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Leitung Kommunikation Unternehmen und Finanzen
ProSiebenSat.1 Media AG
Medienallee 7
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E-mail: Katrin.Schneider @ProSiebenSat1.com

Pressemitteilung online:
www.ProSiebenSat1.com

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