BSkyB schafft führenden multinationalen Pay-TV-Anbieter durch Übernahme von Sky Italia und Beteiligung an Sky Deutschland in Höhe von 57,4 Prozent





– Die neue Sky wird Pay-TV-Marktführer in drei der vier größten
europäischen Märkte

– Erweiterung des Unternehmens schafft zusätzliche
Wachstumschancen, positive Skaleneffekte und bedeutendes
Synergiepotenzial

– Zusammenschluss komplementärer Unternehmen mit gemeinsamer
Markenwelt und marktführender Kompetenz bei Inhalten, Innovationen
und Serviceangeboten für Kunden

– Übernahmen voraussichtlich im zweiten vollen Geschäftsjahr der
Eigentümerschaft zumindest neutral für das Ergebnis je Aktie und
danach mit deutlich steigendem Beitrag

– 21st Century Fox erhält insgesamt 4,9 Mrd. £ in bar und den
21%-igen Anteil von BSkyB am National Geographic Channel

– Kombinierte Finanzierung des Barangebots durch Ausgabe von 156,1
Mio. neuen Stammaktien im Umfang von ca. 9,99 Prozent der im Umlauf
befindlichen Sky-Aktien, neue Kreditfazilitäten und
Liquiditätsreserven.

– BSkyB legt den Minderheitsaktionären von Sky Deutschland ein
freiwilliges Barangebot über 6,75 EUR pro Aktie vor

British Sky Broadcasting Group plc („BSkyB“) gibt heute den
Abschluss zweier Vereinbarungen mit 21st Century Fox über den Erwerb
des 100%-igen Anteils von 21st Century Fox an Sky Italia S.r.l. und
des Anteils von 21st Century Fox an Sky Deutschland AG in Höhe von
57,4% bekannt. Das erweiterte Unternehmen wird ein führender
multinationaler Pay-TV-Anbieter mit 20 Millionen Kunden in drei der
vier größten Märkte Europas.

Der Gesamtkaufpreis für die Übernahme von Sky Italia beläuft sich
auf rund 2,45 Mrd. £, wobei 2,07 Mrd. £ in bar gezahlt werden und der
Rest durch den Transfer des 21%igen Anteils von BSkyB am National
Geographic Channel International im Wert von 382 Mio. £ an 21st
Century Fox beglichen wird. Der Gesamtkaufpreis für den Erwerb der
Beteiligung von 21st Century Fox an Sky Deutschland beträgt 2,9 Mrd.
£ in bar, was einer Bewertung von Sky Deutschland in Höhe von 6,75
EUR je Aktie entspricht. Die Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt
der Genehmigung durch die aufsichtsrechtlichen Behörden und die
unabhängigen Aktionäre von BSkyB.

Schaffung eines führenden multinationalen Pay-TV-Unternehmens

Die aus den drei Unternehmen entstehende Gruppe wird auf der
Erfolgsgeschichte von BSkyB in Großbritannien und Irland aufbauen.
Dank einer bewährten Strategie für breit angelegtes Wachstum ist es
BSkyB in den vergangenen fünf Jahren gelungen, die Zahl der
zahlungspflichtigen Abonnementleistungen mehr als zu verdoppeln, der
Umsatzerlös stieg im gleichen Zeitraum um 43 Prozent.

Das erweiterte Unternehmen wird von deutlich größeren Chancen für
langfristiges Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung durch einen
Markt mit 97 Millionen Haushalten profitieren. Rund 66 Millionen
davon nutzen derzeit noch kein Bezahlfernsehen. Dementsprechend
besteht ein hohes Potenzial für den Vertrieb zusätzlicher Produkte
und die Einführung neuer Serviceangebote für Kunden.

Die Akquisitionen, die die Kundenzahl von 11,5 Millionen auf 20
Millionen erhöhen, bringen darüber hinaus positive Skaleneffekte mit
sich. Der Umsatz der neuen Gruppe wird gegenüber dem Umsatz von BSkyB
als Einzelunternehmen von 7,6 Mrd. £ auf aggregierte 11,2 Mrd. £
steigen.

Ein zusätzlicher Vorteil für das erweiterte Unternehmen sind
größere Wachstumschancen, die sich durch die übergreifende Nutzung
von Kompetenzen in einem größeren Unternehmensumfeld ergeben. BSkyB,
Sky Italia und Sky Deutschland sind komplementäre Unternehmen mit
einer gemeinsamen Marke, ähnlichen Geschäftsmodellen und
vergleichbaren Produkten. Der Zusammenschluss ermöglicht die
gemeinsame Nutzung branchenführender Lösungen, bspw. bei Inhalten,
Innovationen und Serviceangeboten. Davon werden alle drei Unternehmen
sowie ihre Kunden profitieren.

Angebot an die Minderheitsaktionäre von Sky Deutschland

Im Nachgang zur Vereinbarung mit 21st Century Fox, den Anteil von
57,4 Prozent an Sky Deutschland zu übernehmen, hat BSkyB
bekanntgegeben, den Minderheitsaktionären von Sky Deutschland ein
freiwilliges Barangebot über 6,75 EUR pro Aktie vorlegen zu werden.
Es wird keine Annahmeschwelle für das Angebot geben, da BSkyB
überzeugt ist, auch mit dem Erwerb des Anteils von 57,4 Prozent die
Vorteile einer engeren Zusammenarbeit mit Sky Deutschland realisieren
und das kontinuierliche Wachstum sowie die Weiterentwicklung des
Unternehmens unterstützen zu können.

Gesamtwert

21st Century Fox erhält einen Gesamtbetrag in Höhe von rund 2,45
Mrd. £ für Sky Italia, wobei rund 2,07 Mrd. £ in bar gezahlt werden
und der Rest durch den Transfer des 21%igen Anteils von BSkyB am
National Geographic Channel im Wert von 382 Mio. £ an 21st Century
Fox beglichen wird. Abhängig von der Anzahl der
Sky-Deutschland-Minderheitsaktionäre, die das Angebot annehmen,
könnte die gesamte Baraufwendung auf bis zu rund 7,0 Mrd. £ steigen.

Wie heute in einer gesonderten Mitteilung bekannt gegeben wurde,
wird ein Teil des Gesamtkaufpreises mit den Erlösen aus der Ausgabe
von 156,1 Mio. neuen Stammaktien – dies entspricht ca. 9,99 Prozent
der im Umlauf befindlichen BSkyB-Aktien – finanziert. 21st Century
Fox hat sich unwiderruflich dazu verpflichtet, sich anteilsmäßig an
der Aktienemission zu beteiligen, um seinen Anteil von derzeit 39,14
Prozent an BSkyB zu halten. Der restliche Betrag wird durch eine
Kombination neuer Kreditfazilitäten und Liquiditätsreserven
finanziert.

Wertschöpfung für Aktionäre

Die Transaktion ist finanziell attraktiv und zeigt den
BSkyB-Aktionären einen klaren Weg zur weiteren Wertsteigerung auf.
Sie wird sich voraussichtlich im zweiten vollen Geschäftsjahr der
Eigentümerschaft zumindest neutral auf das Ergebnis je Aktie und
anschließend mit einem deutlich steigenden Beitrag darauf auswirken.

Neben einem höheren Wachstumspotenzial für das erweiterte
Unternehmen erwartet BSkyB zum Ende des zweiten vollen
Geschäftsjahres nach Abschluss der Transaktion jährliche
Cash-Synergien (run-rate) in Höhe von 200 Millionen £, wobei in den
darauffolgenden Perioden weitere zusätzliche Synergien erwartet
werden. Der allergrößte Teil dieser Synergien dürfte aufgrund
Vergleichbarkeit und Größe des jeweiligen „direct-to-home“-Geschäfts
in Großbritannien und Italien gehoben werden. Kosteneinsparungen
werden nicht nur beim Erwerb von Programmrechten erwartet, sondern in
den meisten Unternehmensbereichen wie z. B. bei der Produktion von
Live-Events, bei Auftragsvergabe, Back-Office-IT-Systemen,
Rationalisierung von Lieferanten und, im weiteren Verlauf, bei der
Entwicklung von Produkten und Set-Top-Boxen. Nach aktueller Schätzung
des Managements werden sich die Kosten zur Realisierung dieser
Synergien auf rund 150 Mio. £ belaufen.

Sämtliche auf Managementebene geführten Erörterungen zur
Transaktion erfolgten ausschließlich in einem aus den unabhängigen
Directors von BSkyB zusammengesetzten Ausschuss. Directors, die in
einer Verbindung zu 21st Century Fox stehen, haben hieran nicht
teilgenommen.

Jeremy Darroch, Chief Executive von BSkyB, sagte:

„Mit dieser Transaktion schaffen wir einen führenden
multinationalen Anbieter für Bezahlfernsehen mit dynamisch
vergrößerter Wachstumsperspektive und unmittelbar wirksamen
Skalenvorteilen. Die drei Sky-Unternehmen sind Marktführer auf ihren
jeweiligen Heimatmärkten und werden gemeinsam noch weiter an Stärke
gewinnen. Mit der Schaffung einer neuen Sky werden wir mit vereinten
Kräften und gebündelter Kompetenz unsere Kunden noch besser bedienen,
schneller wachsen und unseren Unternehmensertrag steigern.“

Nick Ferguson, Chairman von BSkyB, sagte:

„Alle unabhängigen Directors von BSkyB sind ohne Ausnahme der
Überzeugung, dass ein Zusammenschluss mit Sky Italia und Sky
Deutschland aus strategischen Gesichtspunkten absolut überzeugend
ist. Die vereinbarte Bewertung der Unternehmen stellt eine finanziell
attraktive Chance dar und eröffnet Wachstums- und
Wertschöpfungspotenziale, von denen alle Aktionäre profitieren
werden.“

-ENDE-

Die Präsentation für Analysten und Investoren findet um 8.30 Uhr
(Britische Zeit) bzw. 9.30 Uhr (Deutsche Zeit) in den Räumen von
Allen & Overy LLP, One Bishop Square, London, E1 6AD, statt.
Teilnehmer werden gebeten, sich bei Felicity Marshall unter +44 20
7251 3801 oder felicity.marshall@RLMFinsbury.com anzumelden.

Eine eigene Telefonkonferenz für US Analysten und Investoren
findet um 10:00 Uhr (Eastern Daylight Time) bzw. 15:00 Uhr (Deutsche
Zeit) statt. There will be a separate conference call for US analysts
and investors at 10.00 a.m. (EDT). Teilnehmer werden gebeten, sich
bei Dana Diver von Taylor Rafferty unter +1 212 889 4350 anzumelden
oder sicher alternativ online unter
http://invite.taylor-rafferty.com/_Sky/2014FYCC/Default.htm zu
registrieren.

Ein live webcast der UK-Präsentation sowie der US-Telefonkonferenz
wird mit jeweils allen Materialien auf der Internetseite von Sky
(http://www.sky.com/corporate) zu sehen sein. Die Wiederholungen
stehen dort ebenfalls zur Verfügung.

Das Unternehmen veröffentlicht heute in einer gesonderten
Mitteilung die vorläufigen Zahlen seines Konzernabschlusses für das
am 30. Juni 2014 endende Geschäftsjahr.

Anfragen:

Analysts/Investors:

Edward Steel
Tel: +44 20 7032 2093

Lang Messer
Tel: +44 20 7032 2657

E-mail: investor-relations@Sky.com

Pressekontakt:

Sebastian Krämer-Bach
Tel: +49 151 15 17 55 12

E-mail: skraemer-bach@heringschuppener.com

veröffentlicht von am 25. Jul 2014. gespeichert unter Fernsehen, Medien/Unterhaltung. Sie können den Rückmeldungen dieser Meldung folgen durch RSS 2.0. Sie können eine Rückmeldung oder einen Trackback hinterlassen

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